Comment créer un devis ou une facture pour votre activité hors SAP ? 

Cet article vous guide à travers la création d’un devis hors SAP.

A noter ❗Le processus est identique pour une facture. La seule différence réside dans le fait que vous devez cliquer sur « Factures » au lieu de « Devis » lors de la première étape.

Découvrez le fonctionnement du module Factures en vidéo ⬇️

Étapes pour créer un devis

1. Accédez à la section Devis

Dans votre interface Hors SAP, cliquez sur la page « Devis » à gauche de votre écran. 📑

2. Créez un nouveau devis

Cliquez sur le bouton « + Écrire un devis » situé en haut à droite de l’écran. 📝

3. Complétez votre devis

Remplissez les informations nécessaires pour créer un devis clair et détaillé pour votre client. Vous pouvez personnaliser de nombreux champs, tels que :

4. Ajouter des acomptes et mentions spéciales

Si vous souhaitez demander un acompte, vous pouvez compléter la section « Acomptes » en bas du devis. 💡 

Ajoutez des mentions spéciales telles que des références, des certifications, ou vos conditions générales de vente (CGV) dans le champ libre situé en bas de page. Vous pouvez enregistrer ces mentions par défaut pour les utiliser sur tous vos devis. 🖋️

5. Enregistrer votre devis

Cliquez sur « Enregistrer le devis ». Il y a deux étapes d’enregistrement :

6. Finaliser et confirmer le devis

Lorsque votre devis est prêt et relu, cliquez sur « Confirmer » pour finaliser le processus. ✅