Comment importer automatiquement ses relevés bancaires ?
Définition
La connexion bancaire, aussi appelée synchronisation bancaire ou importation de relevés bancaires, permet à Accès SAP de se connecter à votre banque et d’importer automatiquement vos relevés bancaires tous les jours.
Quel intérêt ?
La synchronisation bancaire vous permet de disposer de toutes vos transactions directement dans Accès SAP. Vous pouvez ainsi suivre vos paiements facilement et analyser vos flux de trésorerie pour mieux piloter votre activité.
La synchronisation bancaire, comment ça marche ?
Liste des banques intégrables : Accès SAP est compatible avec de nombreuses banques privées, professionnelles et personnelles grâce à notre partenariat avec Bankin, le leader européen de la gestion d’argent avec plus de 2 millions d’utilisateurs. Cette intégration permet d’automatiser votre comptabilité en récupérant la liste de vos transactions bancaires.
Est-ce que le logiciel Accès SAP est connecté directement à ma banque ?
Techniquement non, mais vous aurez l’impression que oui !
Accès SAP utilise Bridge pour se connecter à votre banque via Bankin. Cette connexion sécurisée permet d’afficher vos transactions bancaires dans Accès SAP sans que nous ayons accès à vos identifiants.
Est-ce que c’est sécurisé ?
Accès SAP n’a jamais accès à vos identifiants. Bankin utilise des algorithmes de chiffrement robustes conformes aux standards des grandes banques internationales.
Si j’ai plusieurs comptes bancaires ?
Aucun problème. Vous pouvez sélectionner les comptes à synchroniser et ceux à cacher.
Puis-je tout arrêter quand je veux ?
Oui, vous pouvez supprimer la synchronisation bancaire à tout moment depuis Accès SAP en suivant ces étapes : Entreprise > Banque > roue crantée ⚙️ > Gérer les comptes connectés.
Paramétrage de la connexion bancaire
Connexion
- Allez dans Banque.
- Un encadré apparaît au centre de l’écran. Cliquez sur Connecter ma banque.
Remarque 💡: si cet encadré n’apparaît pas, allez dans Banque > Plus > Gérer les comptes connectés.
- Une page sécurisée de notre partenaire apparaît, sélectionner votre banque.
- Suivez les instructions pour renseigner vos identifiants bancaires et compléter l’authentification forte.
Sélection des comptes
Une fois la connexion validée, Accès SAP va rechercher les comptes disponibles. Cette première connexion peut prendre jusqu’à dix minutes. Si l’intégration n’est pas faite après une heure, contactez notre support via la bulle de chat en bas à droite.
Vos comptes rattachés à cette banque seront accessibles dans Entreprise > Banque > Plus > Gérer les comptes connectés.
- Cochez les comptes que vous souhaitez importer.
- Cliquez sur Synchroniser pour lancer l’importation. Accès SAP importera les transactions bancaires aussi lointaines que la banque l’autorise (entre 2 mois et 1 an).
Aide additionnelle
Vous rencontrez une difficulté quelconque à la connexion de votre banque (ou de vos banques). Nous vous invitons à consulter l’article détaillant le protocole avancé de synchronisation (= connexion).
👉 Comment synchroniser ma banque (tutoriel avancé) ?
Remarques : Vous pouvez ajouter autant de comptes que vous le souhaitez.