Comment créer et gérer ses acomptes ?
Demander un acompte sur un devis
Pour ajouter une demande d’acompte à votre devis, complétez simplement le champ de mentions légales situé en bas de la page de création de devis ou facture. La mention d’acompte s’ajoutera automatiquement. Exemple ci-dessous :
Vous pouvez :
- Demander un montant en pourcentage en remplissant le taux : le montant sera automatiquement calculé.
- Saisir un montant fixe en euros et supprimer le taux
Créer une facture d’acompte à partir d’un devis
Pour cela, suivez les étapes suivantes :
- Cliquez sur le devis concerné pour ouvrir l’éditeur
- Cliquez sur le bouton « Fact. d’acompte »
Une fenêtre s’ouvre.
- Saisissez le taux de la facture d’acompte
- Cliquez sur « OK »
- Vous serez automatiquement redirigé vers l’éditeur de facture
- Vérifiez les informations, puis validez en cliquant sur « Enregistrer la facture »
- Retrouvez ensuite la facture d’acompte dans le listing des factures
Déduire une facture d’acompte de la facture finale
Rappel ❗Un acompte doit toujours être accompagné d’une facture d’acompte. Une fois le devis signé, créez une facture d’acompte à partir du devis et envoyez-la à votre client.
Pour déduire cette facture d’acompte de la facture finale :
- Cliquez sur votre devis initial
- Cliquez sur « Facturer ». Vous serez redirigé automatiquement vers l’éditeur de facture
- Vérifiez les mentions de cette facture finale
- Si la facture d’acompte ne s’affiche pas automatiquement, cliquez sur « + Factures d’acomptes » pour ajouter la facture. Elle s’affiche, sélectionnez-la pour la déduire du montant total
- Vérifiez les éléments, puis cliquez sur « Enregistrer la facture ».
A noter ❗ La facture d’acompte à déduire n’apparaît pas ? Voici les raisons possibles :
👉 Elle n’existe pas encore dans votre listing (elle peut être ancienne et ne pas avoir été importée) : il faut importer la facture dans Factures > Plus > Import PDF ou CSV
👉 Elle est à l’état « Brouillon » : il faut confirmer la facture
👉 Elle n’est pas facturée au même client : il faut impérativement changer le client pour que ce soit celui de la facture de solde
👉 Elle a été facturée sur un client supprimé de votre espace de facturation hors SAP : il faut restaurer le client en cliquant sur son nom depuis la facture qui porte le client supprimé > Restaurer le contact
Déduire un acompte sans facture d’acompte
Si vous n’avez pas créé de facture d’acompte, mais que votre client vous a réglé un acompte et que vous souhaitez indiquer le montant restant dû, vous pouvez :
- Cliquer sur votre devis
- Cliquer sur « Facturer », ce qui vous redirigera vers l’éditeur de factures
- Cliquer sur « + Acompte sans facture » en bas de la facture
Complétez la mention selon le taux ou la valeur de l’acompte.
⚠️ Attention
Il s’agit dans ce cas d’un mouvement de trésorerie. La facture finale doit faire le même montant TTC que le devis. Ne pas déduire le montant de l’acompte plus haut dans la facture.
Pour le règlement, indiquez les deux transactions relatives à cette facture : celle de l’acompte et celle du règlement final